Skip to main content

遺產規劃的主要目的是減少遺囑認證管理的不確定性,並通過降低繳稅和其他費用的方式使遺產價值最大化。

什麼是遺產規劃

遺產規劃*包括遺囑、信託、受益人指定、任免權、財產所有權(共有權但所有權轉移給存活方、共有權、整體共有權)、贈與和授權書。

以下是製訂遺產規劃的10個策略:

  • 明確自己的資產
  • 瞭解遺產稅
  • 製訂遺囑
  • 設立信託
  • 指定醫療保健受託人
  • 指定財務事項受託人
  • 通過指定成年監護人來保護您孩子的財產
  • 為您的金融帳戶填寫受益人表格
  • 考慮購買人壽保險
  • 向East West Investment Services的專業金融顧問諮詢

*請向您的法律或稅務顧問諮詢有關您具體情況的建議和信息。華美銀行、Cetera Investment Services及其金融顧問不提供法律或稅務建議。  

華美財富管理服務的優勢

  • 我們的金融顧問經驗豐富、精通多種語言、熟悉您的文化背景
  • 從個人理財到商業規劃,我們都能助您一臂之力
  •  使用手機銀行APP隨時隨地查看您的投資組合1

有任何疑問?

請與我們的金融顧問聯絡。

需要協助?

客戶服務中心
888-978-8617

傳送電子郵件

週一至週五, 太平洋時間
早上8:30時至下午5:30時

披露

您必須註冊使用手機銀行APP或網路銀行服務,才可以使用我們的手機銀行APP查看您的財富投資組合。可能適用其他條件與限制。您可免費使用華美銀行的手機銀行服務,但您的電信服務供應商可能會收取簡訊費用。請諮詢您的服務供應商,瞭解可能適用的具體費用及行動網際網路資費。