遗产规划的主要目的是减少遗嘱认证管理的不确定性,并通过降低缴税和其他费用的方式使遗产价值最大化。

什么是遗产规划?

遗产规划*包括遗嘱、信托、受益人指定、任免权、财产所有权(共有权但所有权转移给存活方、共有权、整体共有权)、赠与和授权书。

以下是制订遗产规划的10个策略:

  • 明确自己的资产
  • 了解遗产税
  • 制定遗嘱
  • 设立信托
  • 指定医疗保健受托人
  • 指定财务事项受托人
  • 通过指定成年监护人来保护您孩子的财产
  • 为您的金融账户填写受益人表格
  • 考虑购买人寿保险
  • 向East West Investment Services的专业金融顾问咨询

*请向您的法律和税务顾问咨询有关您具体情况的建议和信息。华美银行、Cetera Investment Services及其金融顾问不提供法律或税务建议。

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