PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
Preserve su legado
Conserve lo que ha construido para que lo disfrute la siguiente generación. Confíe en nuestra experiencia para guiarle y apoyarle en el proceso de planificación patrimonial.
Una planificación patrimonial adecuada ayuda a eliminar las incertidumbres sobre la administración de una sucesión y a maximizar el valor del patrimonio reduciendo los impuestos y los gastos.
¿Qué es la planificación patrimonial?
La planificación patrimonial* incluye el testamento, los fideicomisos, la designación de beneficiarios, los poderes de nombramiento, la propiedad de los bienes (tenencia conjunta con derechos de supervivencia, tenencia en común, tenencia por completo), las donaciones y los poderes.
10 estrategias de planificación patrimonial:
- Saber cuál es su valor
- Comprender los impuestos sobre el patrimonio
- Crear un testamento
- Crear un fideicomiso
- Determinar las directivas de atención médica
- Asignar un poder legal financiero
- Proteger los bienes de sus hijos nombrando un guardián adulto
- Completar un formulario de beneficiarios para sus cuentas financieras
- Considere un seguro de vida
- Hablar con un profesional de East West Investment Services
*Consulte a su asesor legal o fiscal para que le asesore sobre sus circunstancias personales. Ni East West Bank, ni Cetera Investment Services, ni ninguno de sus representantes pueden dar asesoramiento legal o fiscal.
¿Por qué elegirnos?
- Asesores financieros experimentados y multilingües con una comprensión única de su entorno cultural
- Experiencia tanto en planificación patrimonial personal como empresarial
- Acceso conveniente a su cartera de inversiones usando su aplicación móvil1
¿Tiene una pregunta?
Conéctese con uno de nuestros asesores financieros experimentados.
Elija lo que es correcto para usted
Servicios de inversión personalizados para usted y su familia.
Planificación de inversiones
Obtenga un plan de inversión y gestión del patrimonio personalizado para usted.
Planificación de jubilación
Alcance sus objetivos con una gama de productos financieros con ventajas fiscales.
Planificación universitaria
Consiga una ventaja en el ahorro para la universidad con el plan financiero adecuado.
Planificación de seguros
Prepárese para los acontecimientos de la vida y mantenga el rumbo financiero con el plan adecuado.
Planificación para negocios
Formule estrategias que satisfagan las necesidades de su negocio.
Planificación patrimonial
Reciba el apoyo que necesita a través del proceso de planificación patrimonial.
¿Necesita ayuda?
Comuníquese con nosotros
888-978-8617
Envíenos un correo electrónico
Lunes a viernes
8:30 am to 5:30 pm, hora del Pacífico
Divulgación
1 Para acceder a su cartera de inversiones mediante nuestra aplicación móvil, debe estar inscrito en el servicio de banca móvil o en línea del Banco. Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. East West Bank no cobra por la banca móvil. Sin embargo, su proveedor de servicios móviles puede cobrarle por enviar y recibir mensajes de texto en su teléfono. Consulte con su proveedor de servicios para obtener detalles sobre tarifas específicas y cargos de datos que pueden aplicarse.