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PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
Preserve su legado
Conserve lo que ha construido para que lo disfrute la siguiente generación. Confíe en nuestra experiencia para guiarle y apoyarle en el proceso de planificación patrimonial.
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Una planificación patrimonial adecuada ayuda a eliminar las incertidumbres sobre la administración de una sucesión y a maximizar el valor del patrimonio reduciendo los impuestos y los gastos.
La planificación patrimonial* incluye el testamento, los fideicomisos, la designación de beneficiarios, los poderes de nombramiento, la propiedad de los bienes (tenencia conjunta con derechos de supervivencia, tenencia en común, tenencia por completo), las donaciones y los poderes.
*Consulte a su asesor legal o fiscal para que le asesore sobre sus circunstancias personales. Ni East West Bank, ni Cetera Investment Services, ni ninguno de sus representantes pueden dar asesoramiento legal o fiscal.
Conéctese con uno de nuestros asesores financieros experimentados.
Servicios de inversión personalizados para usted y su familia.
Obtenga un plan de inversión y gestión del patrimonio personalizado para usted.
Alcance sus objetivos con una gama de productos financieros con ventajas fiscales.
Consiga una ventaja en el ahorro para la universidad con el plan financiero adecuado.
Prepárese para los acontecimientos de la vida y mantenga el rumbo financiero con el plan adecuado.
Formule estrategias que satisfagan las necesidades de su negocio.
Reciba el apoyo que necesita a través del proceso de planificación patrimonial.
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1 Para acceder a su cartera de inversiones mediante nuestra aplicación móvil, debe estar inscrito en el servicio de banca móvil o en línea del Banco. Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. East West Bank no cobra por la banca móvil. Sin embargo, su proveedor de servicios móviles puede cobrarle por enviar y recibir mensajes de texto en su teléfono. Consulte con su proveedor de servicios para obtener detalles sobre tarifas específicas y cargos de datos que pueden aplicarse.